天风证券：维持维珍妮买入评级 运动功能性内衣订单结实

天风股票刊发报告称，维持维珍妮（02199）“回购”评等，直接影响各大系列产品加速构建男童慢跑零售商等价，带动订增长；系列产品方接下来通过功能性及新品诱因消费及换新，IDMIT议价能力提升等因素。该行上调FY22盈利预测，预定FY2022-24年营收为69/77/93亿（原64/77/93亿），归母净利为4.4/5.9/8.1亿（原4.1/5.9/8.1亿）。

报告中称，得益近几年男童群众运动慢跑接下来普及，国内外群众运动大牌相继另加涉及群众运动慢跑SKU开发新投放，其中群众运动文胸及瑜伽裙作为重要而今，系列产品方及IT接下来推动涉及零售商科技开发新及生产。维珍妮FY22H1群众运动产品批次快速增长且分之二比显著提升，该行预定H2或将延续此趋势，带动盈利本体及毛利率接下来改善；远景FY23该行仍对群众运动板块批次预估乐观，得益东南亚加工厂快速复产及效率爬升，该行预定迄今为止FY23批次较为充沛。

该行提到，近期维秘刊发财报，FY22Q1盈利14.84亿美元，总计98.05亿比不上市场需求预估，其中该协会地区（举例来说）营收1.32亿美元，总计8.74亿，同增31.77%，该公司预估未来3年该协会业务营收将为盗垒成功增长。截至FY22Q1维密在区共拥有71家店铺，其中30家全而今直营店铺，未来3年计划案新店面超100家。伴随大客户维密系列产品转型运营恢复，维珍妮作为其主要制造商，涉及业务营收有望同步增长。近期维密推出的两款新品“果冻条小背心”和“无紧身魔术裙”高效率奇特消费者对于舒适、健康的迫切需求，其中“果冻条小背心”上市3个月末卖出达20万件。

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