广州城建布氏发行不超过21.5亿元公司债 利率询价区间最高4%

观点网讯：5月19日，广州市城市建设合作开发有限公司释出2022年为中心专业资本公开日出版公司票据（第二期）日出版公告。

本次票据申请金额98.5亿元，本期为放行下第二期日出版，日出版覆盖面不超过21.5亿元，分别为2个新品种，新品种一为5年期，附第3年末亦然编相应钞票汇率履约、亦然编赎回履约和资本回售履约；新品种二为7年期，附第5年末亦然编相应钞票汇率履约、亦然编赎回履约和资本回售履约。新品种一钞票汇率询价上行为2.6%-3.6%，新品种二钞票汇率询价上行为3%-4%。

本期票据加进新品种近回拨履约，回拨比例不受限，公司和亦然承销商将根据本期票据日出版申购情况，在总日出版覆盖面内，由公司和亦然承销商协商一致，决定是否是行使新品种近回拨履约；亦然承销商、票据受托政府机构人、簿记政府机构人为万达集团(600030)股份有限公司。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，亦然编亦然体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期票据信用等级为AAA。

亦然编2019本年度、2020本年度和2021本年度解决问题的不属于母公司所有者的净利润分别为494,060.03万元、571,309.96万元和599,258.27万元；本期票据该公司同一时近，亦然编都只一寒假的净资产为7,800,619.60万元；本期票据该公司同一时近，亦然编都只三个会计本年度解决问题的常年可分配利润为554,876.09万元，预计不少于本期票据一年利息的1.5倍；截至2021年12月31日，亦然编合并口径资产负债率为73.31%，母公司资产负债率为75.99%。