中所金：维持快手-W(01024)“跑赢行业”评级 目标价140港元

当中金发布新闻近期称，持续极快一手-W(01024)“跑赢行业”评级，目标价140港元。

报告当中称，该行组织了极快一手的非买入性管理层路演。母公司对投资者所关心的Gmail、商业化、开销及监管等解决办法进行了疑问，极快一手仔细观察到上周第二季度Gmail数情况良好，未有显现出少用的春季按季下滑，视为Gmail时长极快速增长是在所需驱动下的共存极快速增长。

该行称极快一手管理层原计划上周四季度淘宝网、广告片和直播收入将大约此前指引。

一是广告片特别，母公司原计划每况愈下的生态系统下，从外部广告片主对广告片功效的决定提高，极快一手广告片以功效广告片为主，母公司视为其能持续提供更多广告片百分比，周内增加值增速但会显现出前更高后高局面。

第二是淘宝网，极快一手原先之前简化IT能力，希望当年品牌销量%比能从上周仅10%强化至20%，鼓励商家做店播与达人合作的结合，达到GMV极快速增长与投放ROI的恒定。母公司2021年开始探索本地生活内容，视为极快一手的容量大和美团的商家网络将实现共同努力，过渡到新产品、服务、评价的正向反转。

第三是直播：母公司原计划2022年直播收入将有高个位数到更高双位数的增加值极快速增长，长期将持续在32-35%的毛利率水平。

当中金表示，佣金特别，极快一手2021年三季度开始控制境外市场开销，上周8月开始简化国际间投放，新Gmail渠道简化和年代久远强化提高了Gmail提供稳定性。上周第二季度市场开销支出更高于此前母公司预期；同时，母公司原计划2022年境外投入才会大约2021年，国际间补偿也将下滑，淘宝网及广告片的Gmail激励和补偿但会加强，总体营销开销率将之前改善。

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