集微咨询：先进制程促光罩业发生蜕变 国产化发挥作用需要系统级支撑

s）估算，前所三者的产品分之一比分别为39%、23%和18%。

里面国大陆显卡业的大力其发展也再入其红光罩产品为数稳步增加。2019年大陆晶圆红光罩产品为数为1.44亿美元，2021年将少于1.95亿美元，年皆混和增长反应速度率多达16.32%。

在经营管理模式上，红光罩厂内可分作电子元件厂内再行配套厂内房和独立第三方红光罩制加工商两大类。为数较大的电子元件厂内都配有in-house（自有）厂内房。如果涉及到核心系统内部设计、可靠性敦促比较较低的里面较低素质红光罩，电子元件厂内则会自由选择再行制加工，对系统内部设计比较未成熟、间有对专业化的红光罩则会自由选择国际台。对红光罩可靠性和制作Corporation程度敦促较低的电子元件厂内，一套红光罩皆交给一家服务商来做，以确保可靠性明确。不过由于交期等因素，电子元件厂内可能则会把间有对简单其产品的红光罩分拆到间有异服务商, 主要视电子元件厂内的系统内部设计一般而言、采购政策和产品供即可情况而定。

不一定情况下，电子元件厂内往往将45nm一般而言新技术电路板的掩上皮细胞台湾版先决条件生产，45nm以上未成熟电路板的掩上皮细胞台湾版则交给第三方掩上皮细胞厂内开展生产。

SEMI在2019年做出新统计，世界性晶圆红光罩产品里面，65%的产品份额由电子元件厂内自有红光罩厂内分之一据，剩35%的份额则被独立第三方红光罩厂内所瓜分，这两项所的产品百分比也基本如此。

世界性独立晶圆红光罩降低成本主要集里面在韩国，韩国凸台湾版印刷Toppan和韩国DNPCorporation分别分之一据世界性32%和27%的产品份额，英国的PhotronicsCorporation分之一据23%的产品份额。台湾红光罩因为接获宏碁增加委外释单，2021年市分之一率增大到10%，同月升级为独立红光罩厂内第4名。

集微听取（JW Insights）显然，独立红光罩厂内在从业人员其发展里面关键作用间有当重要的作用，虽然电子元件厂内的红光罩装配控制能力在随之增强，但若没有人独立红光罩厂内的助力，系统内部设计的迭代运动反应速度则会深感增大，从业人员其发展则会受到严重严重影响。

国产替代的挑战

国际上显卡产业链起步较早，因此红光罩产业其发展也间有对滞后，同样制造商还要到在里面低端手工系统内部设计上，较低素质产品主要由外商所为首。

国际上为数型红光罩行业主要分作两类：一是电子元件厂内自造厂内房，最主要里面芯国际的红光罩厂内，华润集团微电子的红光罩厂内（常州迪思微电子）等；二是独立红光罩行业，最主要里面微掩上皮细胞、清溢红光电和路维红光电等。

里面芯国际红光罩厂内是里面国大陆系统内部设计程度最较低的制造商，保有大陆最大及最新技术的红光罩装配设施，可以制加工0.5μm到14nm手工的红光掩模。配备了新技术的电子系统基本功能，里面芯红光罩厂内运用红反射镜趋向于效应改正系统内部设计（OPC），可缺少二元钴台湾版红光罩以及折射红光罩。5"×5"和6"×6"的红光罩皆可应用于G-line，I-line，深紫外线DUV及ArF换用爆出新机和扫描爆出新机。

常州迪思微电子负责管理华润集团微电子代工事业群，是华润集团微电子旗下负责掩模装配的业务部门区块。Corporation掩模业务部门保有业界领先的激红光和电磁波等制台湾版电子系统，可为客户缺少Frame、IP Merge、OPC等专项服务，能制加工二元红光罩、移间有红光罩、RGB红光罩（Gray Mask）等其产品。

里面微掩模由里面国电子科技集团Corporation第58所、里面国电子科技集团Corporation和下属13所、24所、47所和55所共同完成出新资组成，可缺少0.35～0.13μm，5英寸、6英寸二元红光罩和6英寸折射红光罩。

清溢红光电和路维红光电的强项在于桌上型显示用红光罩，正在努力中轴显卡用红光罩其产品。清溢红光电是科创板并购行业，显卡红光罩已是其第二大盈利红透射，盈利为数适度间有吻合其发展趋势。Corporation在显卡红光罩层面运用于渐进的策略，力争将量产车手工程度由现在的0.25μm增大至0.13μm。路维红光电也实现了 0.25μm电路板路由器晶圆红光罩的量产车，并掌握了0.18/0.15μm路由器红光罩装配核心系统内部设计。

国际上红光罩产业其发展最大的挑战是桌上型材料严重依靠进口商。近些年，磁性红光罩凭借其精密度较较低的优势带入从业人员主流。世界性领先红光罩厂内主要其产品皆为磁性红光罩，致使制加工磁性桌上型即可求愈加增较低。而磁性基本制加工制造商主要集里面在韩国和韩国，国际上只有少数家行业有控制能力制加工，显卡用较低可靠性及较低世代面板用基材，更是被东亚行业所垄断。

同时，红光罩制加工电子系统多从韩国进口商，较低素质检测电子系统则被英国所较低度集里面，而世界性每年制加工的电子系统数量有限，不仅存在购买恶性竞争，而且价格间有当价格昂贵。较低素质电子系统的缺乏也制约了红光罩厂内系统内部设计升级的反应速度。

综合来看，红光罩产业的投入生产是不可挡住的其发展趋势，但要实现目标还即可倾力尽力。集微听取（JW Insights）显然，在国际上电子元件厂内扩大与红光罩厂内所内部设计的基础上，制加工制加工、电子系统装配等供应链各环节还要苦练内功、试探性立体化，这样才能减缓红光罩投入生产的进程。（校对/Andrew）

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